株式会社 FPグローバルパートナーズ | ファイナンシャルプランナー | 東京都世田谷区FP事務所

相続対策プランナー®とは、贈与・相続・事業承継・エンディングノート・遺言・信託な ど相続に関する知識を中心に勉強し、相続対策をメインにお客様やご自身の終活、また、次世代への財産の受け渡しを円滑に進めることをサポートすることを目的とし創設した資格制度です。
ただし、あくまでも民間資格ですので各種士業等の独占業務に抵触しない範囲での業務 に限ります。

1. 自身の終活から身内の相談、ＦＰ・士業の方々は、お客様の相談に相続の知識がプラ スされよりよいアドバイスが出来るようになる。
2. 各種士業の独占業務を把握し、お客様へのメリット・デメリットをアドバイス出来る ようになる。
3. 勉強会を継続的に受講することにより新しい情報の入手が可能になる。
4. 各分野（ＦＰ・士業等）との交流の場となり人脈が拡大する。
5. ＦＰ・各種士業などの独立開業の準備になる。
6. 弊社関連会社との提携契約も可能。

• 独立を目指すファイナンシャル・プランナー
• 生保、損保保険募集人
• 証券外務員
• ＩＦＡ（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）
• 宅地建物取引士
• これからＦＰなどの勉強をして行く方
• 行政書士など、その他各種士業の方でご興味を持って頂いた方

1. 相続概論
2. 相続法・遺言
3. 終活・エンディングノート・認知症・介護
4. 相続・贈与に関する税務
5. 遺族年金・障害年金など
6. 不動産・保険・証券の基礎知識・計算
7. 各種コンプライアンス

1. 誓約書に同意して頂き、ご署名・ご捺印及び簡易経歴書にご記入後、メール・ＦＡＸ 等で返信
2. 誓約書及び簡易経歴書が到着後、会員証の発行
3. 会員証の到着後から相続対策プランナー®の商標が使用できます。

• 初年度 受講料に含む
• 年会費 １０，０００円 （途中退会時返金なし）
• 基準 毎年 4 月〜翌年 3 月を 1 年とし、年会費請求は 3 月に行い納入は 4 月末までとします。

• 勉強会については、１カ月１回を予定しております。 会場は、現在は都内・神奈川・静岡ですが、今後会員増加により各支部（県単位）で 行っていく予定です。
  
• 参加費については、会場や会場費用及び講師により参加費が変動致します。
• 総合交流会については、年２回を予定しております。
  

1. 開業資金調達支援
2. 弊社提携ＩＦＡ会社への登録協力
3. 投資用不動産の物件紹介
4. 弊社提携保険会社の紹介
5. 財務処理等のサポート
6. 各種士業の紹介
7. 会社設立準備のサポート
8. その他どんなことでもご相談に乗ります。
   *費用負担が発生する場合も御座いますので、事前にご相談ください。

マネープランン診断士®とは、お金に特化した知識を身につけることにより、お客様に対して最適なお金の運用プランを提供し、お客様の明るいマネーライフをサポートすること を目的とし創設した資格制度です。
ただし、あくまでも民間資格ですので各種士業等の独占業務に抵触しない範囲での業務 に限ります。

1. 自身の小さな資金運用から大きな不動産・投機的な取引などのあらゆる投資の判断が できるようになる。
2. 投資のメリット・デメリットを認識出来る。
3. お金に関する勉強会を継続に受講することにより新しい情報の入手が可能になる。
4. 各分野（ＦＰ・士業等）との交流の場となり人脈が拡大する。
5. ＦＰなどの独立開業の準備になる。
6. 弊社関連会社との提携契約も可能。
   

• 独立を目指すファイナンシャル・プランナー
• ＩＦＡ（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）
• 生保、損保保険募集人
• 宅地建物取引士
• これからＦＰなどの勉強をして行く方
• 行政書士など、その他各種士業の方でご興味を持って頂いた方
  ＊現在、商標申請中です。

1. 概要
2. 通貨（ＦＸ・仮想通貨含む）の基礎知識・計算
3. 保険商品の基礎知識・計算
4. 金融商品の基礎知識・計算
5. 不動産投資に関する基礎知識・計算
6. 公的年金・確定拠出年金などに関する基礎知識・計算
7. 簿記・税金に関する基礎知識・計算
8. お金に関する法律の基礎知識
9. 各種コンプライアンス
   

1. 誓約書に同意して頂き、ご署名・ご捺印及び簡易経歴書にご記入後、メール・ＦＡＸ 等で返信
2. 誓約書及び簡易経歴書が到着後、会員証の発行
3. 会員証の到着後からマネープランン診断士の商標が使用できます。

• 初年度 受講料に含む
• 年会費 １０，０００円 （途中退会時返金なし）

• 勉強会については、１カ月１回を予定しております。
• 参加費については、会場や会場費用及び講師により参加費が変動致します。
• 総合交流会については、年２回を予定しております。
  

1. 開業資金調達支援
2. 弊社提携ＩＦＡ会社への登録協力
3. 投資用不動産の物件紹介
4. 弊社提携保険会社の紹介
5. 財務処理等のサポート
6. 各種士業の紹介
7. 会社設立準備のサポート
8. その他どんなことでもご相談に乗ります。
   *費用負担が発生する場合も御座いますので、事前にご相談ください。

実務に必要な知識を身に付け、スキルアップに役立つ講座です。

マネープラン診断士®試験合格者又は同等以上の能力があると認めた者
具体的には、FP2級・AFP以上・宅地建物取引士・証券外務員1種などの保持者
申込時事前確認を致します。